DO CEÚ AO INFERNO EM DOIS ANOS

Eneva anuncia nova estrutura societária da OGX Maranhão

Novos investidores entram na composição:E.ON e Cambuhy

Da redação

A Eneva fechou nesta quarta-feira (30/10) um acordo com OGX, E.ON e o novo parceiro Cambuhy, com o objetivo de fortalecer a posição financeira e a estrutura societária da OGX Maranhão. A transação será executada em etapas, sendo a primeira um aumento de capital no valor total de R$ 250 milhões, que deverá ser conduzido pela OGX Maranhão, sendo R$ 200 milhões aportados pelo Cambuhy e os demais R$ 50 milhões pela E.ON. 

Em sequência à etapa da transação, que irá diluir a OGX e a Eneva, a OGX e o Cambuhy acordaram que este último irá adquirir as demais ações da OGX na OGX Maranhão pelo mesmo preço por ação. Caso esta segunda etapa não possa ser concluída e os credores da OGX Maranhão exerçam sua alienação fiduciária e então vendam – conforme o acordo de opção assinado entre credores e Eneva – as ações, as duas empresas acordaram que o primeiro deverá adquirir estas ações pelo mesmo preço pago pela Eneva.

Ao final da transação, a Eneva deterá participação de 18%, a E.ON, 9%, e o Cambuhy, 73%. Além disso, a Eneva e/ou a E.ON tem o direito de adquirir do Cambuhy, por um período de dois anos, ações com o intuito de aumentar sua participação conjunta para alcançar um terço das ações da OGX Maranhão.

Um novo acordo de acionistas entre essas partes foi realizado para a gestão e a governança do ativo, tornando-se efetivo a partir da conclusão do aumento de capital. O atual acordo de acionistas entre OGX e Eneva será rescindido e a OGX não fará parte do novo acordo de acionistas, embora passe a deter alguns direitos de proteção ao acionista minoritário.

A transação tem o objetivo de recapitalizar e estabilizar a estrutura societária da OGX Maranhão. Também visa assegurar a continuidade do fornecimento de gás natural para as usinas termelétricas da ENEVA no Complexo Parnaíba e avançar com a campanha exploratória de gás conforme planejado. Além disso, a unidade de exploração e produção da E.ON contribuirá com expertise técnica e operacional ao negócio.

“Para a Eneva, a transação representa um passo firme em direção ao desenvolvimento dos campos de gás da Bacia do Parnaíba. Nós acreditamos que a nova estrutura garantirá a segurança operacional, possibilitando assim a plena continuação das nossas atividades integradas de produção de gás natural e geração de energia elétrica no Complexo Parnaíba. Nós estamos muito otimistas em combinar as forças dos nossos novos parceiros na estrutura do ativo de gás e também confiantes de que esta transação será bem recebida por todos os stakeholders envolvidos com a OGX Maranhão. Por meio do acordo de acionistas, será possível alcançar uma gestão mais eficiente das operações”, afirmou Eduardo Karrer, Diretor-presidente da Eneva.

O fechamento das transações está sujeito, entre outras condições, à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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